◆2022年10月17日，天融大數(shù)據(jù)（西安）算力中心項目開工奠基；

◆2022年10月1日，立昂云數(shù)據(jù)（成都簡陽）一號基地項目正式開工；

◆2022年9月30日，蕪湖集群，蕪湖星載科技大數(shù)據(jù)中心項目開工;

◆2022年9月26日，愛特云翔數(shù)據(jù)中心落戶張家口國家數(shù)據(jù)中心集群寶之云華北基地；

◆2022年9月25日，中國農(nóng)業(yè)銀行歷史上大的基建項目——內(nèi)蒙古數(shù)據(jù)中心開工；

◆2022年9月6日，中國移動長三角(無錫)馬山數(shù)據(jù)中心開工;

◆……

“東數(shù)西算”工程啟動以來，全國數(shù)據(jù)中心項目持續(xù)開工建設(shè)。而進(jìn)入2022年下半年，一些新的變化開始發(fā)生了。

一方面，建設(shè)項目密集增加，但背后供需不匹配的深層次矛盾日益突出，尤其東西部發(fā)展不平衡問題依舊，幾大核心城市項目需求旺盛，審批卻幾乎停滯，導(dǎo)致大批環(huán)一線城市被“擠爆”，尤其溫冷數(shù)據(jù)處理需求不斷外溢到集群城市。

另一方面，隨著“雙碳”政策的加速落地和能耗的不斷增加，未來數(shù)據(jù)中心如何解決綠色發(fā)展問題，從而實現(xiàn)可續(xù)發(fā)展，正在成為行業(yè)關(guān)鍵。

環(huán)一線數(shù)據(jù)中心“擠爆”，集群城市“接力”！數(shù)據(jù)中心出路在哪？

被“擠爆”的環(huán)一線，“接力”的集群城市

現(xiàn)階段，中國東部區(qū)域仍然是數(shù)據(jù)中心行業(yè)集聚區(qū)，并由北上廣深核心城市轉(zhuǎn)向環(huán)一線城市，如廊坊、張家口、南通、昆山、東莞等地。隨著“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)，政府啟動建設(shè)國家算力8個樞紐節(jié)點，并在8個樞紐內(nèi)規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群，未來數(shù)據(jù)中心項目將向集群區(qū)域聚集，但是現(xiàn)階段環(huán)一線城市存在扎堆問題，供需不匹配，發(fā)展不平衡的現(xiàn)狀。

京津冀區(qū)域情況：

近年，北京城區(qū)通過降低PUE、征收差別電價等政策優(yōu)化市區(qū)內(nèi)數(shù)據(jù)中心向高質(zhì)量發(fā)展，驅(qū)動北京需求向環(huán)京地區(qū)如廊坊、張家口、天津等地區(qū)延伸。

圖表1北京地區(qū)數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策

圖表 1 北京地區(qū)數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策

而梳理近年河北數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策發(fā)現(xiàn)：環(huán)京區(qū)域數(shù)據(jù)中心在區(qū)域劃分及功能承載方面也有微妙變化，從開始的天津為綜合支持，河北承接轉(zhuǎn)化的產(chǎn)業(yè)一體化格局到引導(dǎo)低延時、大型數(shù)據(jù)中心適度在廊坊區(qū)域發(fā)展，再到設(shè)立張家口數(shù)據(jù)中心集群。

圖表2梳理河北地區(qū)數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策

圖表 2 梳理河北地區(qū)數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策

廊坊地區(qū)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早，已形成承接北京市溢出需求的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，據(jù)統(tǒng)計2019-2021年，河北地區(qū)共審批72個項目，廊坊占了31個，占了一半份額。隨著審批項目落地建設(shè)及投產(chǎn)，2021年廊坊地區(qū)部署機(jī)柜近10萬架，數(shù)據(jù)中心用電量接近廊坊全社會用電量的10%，廊坊出現(xiàn)缺電現(xiàn)象，項目審批滯后，前期審批項目需要時間周期消化。

反觀2022年2月被設(shè)立為樞紐數(shù)據(jù)中心集群的張家口，迎來項目建設(shè)增長期，2022年1-9月，河北地區(qū)有23個數(shù)據(jù)中心項目通過節(jié)能審查，20個項目在張家口,其中17個項目在懷來。目前，張家口地區(qū)已逐步形成懷來大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地、張北云計算基地、宣化IDC數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)聚集園等多個核心產(chǎn)業(yè)園區(qū)；阿里、合盈、秦淮、電信、百度等大型服務(wù)商紛紛加入行列；其中，阿里云宣布正式啟動張北超級智算中心，未來將成為全球大的智算中心，此外，超過10個大型數(shù)據(jù)中心項目正在加快建設(shè)。

環(huán)京區(qū)域競爭也在升級，廊坊地區(qū)數(shù)據(jù)中心項目已經(jīng)擠爆，集群城市張家口地區(qū)由于自身資源優(yōu)勢，成為環(huán)京地區(qū)熱點區(qū)域。

圖表3 2022年河北數(shù)據(jù)中心審批項目列表（部分）

圖表 3 2022年河北數(shù)據(jù)中心審批項目列表（部分）

上海、廣深核心區(qū)域情況：

上海作為華東核心城市，上海數(shù)據(jù)中心可以覆蓋長三角甚至華東地區(qū)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)處理。在上海政策的引導(dǎo)下，自2019年起，上海地區(qū)每年審批3萬左右機(jī)柜，明確支持當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，部分機(jī)柜指標(biāo)給予企業(yè)研發(fā)自用，進(jìn)入市場指標(biāo)逐年減少。

憑借較為寬松的政策環(huán)境和較低的土地、電力價格及區(qū)域優(yōu)勢，靠近上海的蘇州地區(qū)受到追捧，特別是昆山、太倉、南通獲得阿里、潤澤、世紀(jì)互聯(lián)等服務(wù)商的青睞，2020年蘇州地區(qū)的20個數(shù)據(jù)中心項目通過節(jié)能審批，規(guī)劃超過20萬架。江蘇省躋身于全國制造業(yè)第一大強(qiáng)省，特別是“蘇錫常”地區(qū)，用電緊張，隨著數(shù)據(jù)中心審批項目的落地投產(chǎn)，造成江蘇省能耗壓力加大，出現(xiàn)拉閘限電的情況，并導(dǎo)致南通地區(qū)的江蘇奇達(dá)IDC大數(shù)據(jù)中心項目、啟東優(yōu)思數(shù)據(jù)中心暫停建設(shè)。2021-2022年除了上海每年審批的3萬架，上海環(huán)一線地區(qū)數(shù)據(jù)中心審批幾乎沒有。

而“東數(shù)西算”工程指定的蕪湖數(shù)據(jù)中心集群相關(guān)項目則頻頻落地，繼中國電信百億數(shù)據(jù)中心落地后，總投資20億元的蕪湖星載科技大數(shù)據(jù)中心項目也落地蕪湖集群，此外中聯(lián)云港、世紀(jì)互聯(lián)、華為云等一批重大項目也即將落地。緊抓“東數(shù)西算”發(fā)展機(jī)遇，蕪湖區(qū)域?qū)⒊蔀殚L三角地區(qū)數(shù)據(jù)中心行業(yè)下一個“高地”。

廣深地區(qū)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)政策總體趨向收緊，2020年廣東地區(qū)審批數(shù)據(jù)中心項目超過60個，規(guī)劃超過40萬架，嚴(yán)重超過市場需求量，目前已暫停數(shù)據(jù)中心用能審批。2020年已審批項目主要在廣州、深圳地區(qū)；其次是距離廣深地區(qū)最近的佛山、東莞兩地，審批17個項目，規(guī)劃超過10萬架；再次是惠州市是廣東省數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)“雙核九中心”總體布局規(guī)劃中的重要產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，吸引了潤澤、南方電網(wǎng)等企業(yè)規(guī)劃了5個大規(guī)模數(shù)據(jù)中心項目，規(guī)劃超過15萬架。廣深地區(qū)環(huán)一線城市數(shù)據(jù)中心已經(jīng)飽和。

隨著“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)，政策重點支持韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群發(fā)展，2022年以來，韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群已經(jīng)通過三批數(shù)據(jù)中心項目簽約，先后引進(jìn)了中國電信、移動、聯(lián)通、萬國、中連云港和聯(lián)想等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，隨著當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)、電力等基礎(chǔ)設(shè)施升級，未來廣東省數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點將向韶關(guān)偏移。

新技術(shù)應(yīng)用和區(qū)域協(xié)同將是數(shù)據(jù)中心可持續(xù)發(fā)展重要關(guān)注方向

高能耗的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)，對電力、水及空間資源的需求量大。在“雙碳”政策下，能源消耗總量和能源消耗強(qiáng)度等考核指標(biāo)嚴(yán)格，新建數(shù)據(jù)中心的PUE指標(biāo)提升到1.3以內(nèi)，節(jié)能減排成為綠色數(shù)中心可持續(xù)發(fā)展趨勢，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營過程中，電費成本占總成本的60%左右，如何實現(xiàn)綠色數(shù)據(jù)中心成為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展關(guān)注的問題。

在傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心中，制冷系統(tǒng)的能耗占數(shù)據(jù)中心總能耗30%左右，制冷系統(tǒng)節(jié)能成為數(shù)據(jù)中心首要訴求。為了降低數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)的能耗，目前大型數(shù)據(jù)中心已經(jīng)普遍采用了自然冷卻技術(shù)來替代傳統(tǒng)的機(jī)械制冷模式；由于液冷技術(shù)成本較高，應(yīng)用普及不高，主要是阿里、騰訊等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應(yīng)用。如，阿里張北數(shù)據(jù)中心-新風(fēng)冷凍方式、阿里巴巴冬奧云數(shù)據(jù)中心-浸沒式液冷、騰訊液冷微模塊數(shù)據(jù)中心-冷板液冷等，從制冷系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展方向來看，液冷技術(shù)是未來發(fā)展趨勢。

從區(qū)域協(xié)同來看，數(shù)據(jù)中心樞紐區(qū)域內(nèi)和跨區(qū)域協(xié)同正在成為趨勢，樞紐區(qū)域協(xié)同可以理解成核心一線城市與環(huán)一線城市及集群城市協(xié)同；跨區(qū)域是指全國數(shù)據(jù)中心一體化發(fā)展，東西部協(xié)同跨區(qū)域發(fā)展。

現(xiàn)階段，核心地區(qū)及環(huán)一線區(qū)域數(shù)據(jù)中心用電壓力劇增，即使是已審批項目，也面臨缺電風(fēng)險。從環(huán)一線區(qū)域政策來看，“雙碳”政策以來，政府能耗壓力不斷加大，很多數(shù)據(jù)中心項目在節(jié)能審批及環(huán)評階段被卡掉，各級政府對數(shù)據(jù)中心項目的關(guān)注逐步降低。在國家“雙碳”及“東數(shù)西算”政策號召下，各級政府正在有節(jié)奏地規(guī)劃及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。集群城市自有資源條件符合綠色低碳數(shù)據(jù)中心建設(shè)，因此正在成為熱點區(qū)域。比如具有土地、電力價格較低，自然風(fēng)冷時間長，風(fēng)力資源充足的張家口集群與京津冀地區(qū)實現(xiàn)樞紐區(qū)域內(nèi)協(xié)同。

國家倡導(dǎo)數(shù)據(jù)中心全國一體化發(fā)展，從頂層設(shè)計層面推動產(chǎn)業(yè)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、合理布局。2020年，《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見》發(fā)布，提出到2025年，全國范圍內(nèi)數(shù)據(jù)中心形成布局合理、綠色集約的基礎(chǔ)設(shè)施一體化格局。2021年，《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》發(fā)布，正式提出“東數(shù)西算”工程，通過將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，打造全國一體化的算力網(wǎng)絡(luò)，合理引導(dǎo)數(shù)據(jù)和應(yīng)用的布局，實現(xiàn)全國算力的規(guī)?；c高可擴(kuò)展性，驅(qū)動我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局從樞紐區(qū)域內(nèi)協(xié)同進(jìn)一步過渡到全國一體化發(fā)展。

總之，數(shù)據(jù)中心行業(yè)的區(qū)域發(fā)展不平衡問題突出，行業(yè)競爭激烈，政府對數(shù)據(jù)中心行業(yè)態(tài)度已經(jīng)發(fā)生了深層次轉(zhuǎn)變，行業(yè)高能耗屬性面臨用能挑戰(zhàn)，新技術(shù)應(yīng)用提高能效以及區(qū)域協(xié)同發(fā)展是解決行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要方式。